2017年中国LCD行业上下游市场运营现状分析

　　——参考中国报告网发布《2016-2022年中国小型液晶显示屏市场运营态势及十三五投资策略研究报告》

　　我国LCD产业跨越了化工、材料、半导体等多个领域

，其产业链由上中下游构成，涉及上百种产品
，且分别具有不同的特征
。

　　在我国LCD产业链中
，上游的设备、原材料和零组件产业
，中游的LCD面板和模组产业，下游的整机产业是一个密切联系的整体
，上中下游产业间的支撑性、互动性与依存性都很强。

　　上游产业包括背光源模块
、偏光板
、玻璃基板、ITO(氧化锢锡)导电玻璃、间隔物
、彩色滤光片
、液晶材料、配向膜

、相位差膜、封胶材料、驱动IC及设备制造等，主要以基础材料生产为主，需要高水平的化工、半导体工业作支撑。目前上游基础产业基本上由日、美垄断
。中游产业是指面板的制造以及模组的组装等
。

　　中游产业的核心是面板制造，面板制造需要大规模投资制造设备
，投资规模******，并且对上下游的影响力******。目前大尺寸面板生产由日

、韩
、台控制，模组生产由于技术水平低
，属劳动密集型
，故模组生产企业正逐步向大陆转移。

　　下游产业为终端产品的应用产业

，其中主要是笔记本电脑、液晶电视、手机
、监视器等生产企业，目前主要集中在中国大陆或正在大量向中国大陆转移

。但产品品牌和研发等高端环节仍由日、韩
、美跨国公司掌控
。

　　我国液晶显示屏(LCD)产业链示意图

　　LCD上游的设备、原材料和零组件是中游LCD面板和模组产业发展的必要基础，二者之间是支撑与带动的关系;下游整机产业是整个LCD产业链的终端

，推动LCD 在各显示领域的应用，不断扩展LCD产业的发展空间

。

　　LCD产业链条具有两大特点：

　　(1) LCD上游关键原材料和装备产业具有垄断性。LCD面板由多种材料通过精密的专用装备制造而成
，原材料成本占LCD面板总成本 的70%以上，因而LCD中游面板产业的利润在相当程度上取决于上游原材料和装备的可获 程度与经济性。但是LCD原材料和装备产业技术含量较高
，日本牢牢控制了LCD上 游关键原材料和装备技术，把握了后续发展的主动权;韩国和台湾地区近年来开始谋求原材 料和装备产业的自主技术支撑，在相关技术方面有了长足的进步
，然而本国企业尚未完全掌握关键技术，对日本仍具有相当程度的依赖性。中国大陆地区在LCD原材料和装备技术上相对落后
，本地化配套也落后于韩国和台湾地区
。

　　(2) LCD产业有着明显的产业群聚效应和垂直整合效应。全球LCD产业主要集中在亚洲的日本、韩国和中国台湾、中国大陆，日本
、韩国和台湾地区己形成了相当大的产业规模，占据着全球90%以上的份额。由于LCD中游面板产业是技术密集

、资本密集的产业，是整个LCD产业的核心和纽带： 它一方面通过需求拉动上游设备

、原材料和零组件产业的发展
，另一方面通过供给推动下游 整机产业的扩张，日本、韩国、中国台湾和中国大陆企业都不断加强产业链的垂直整合
。

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